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减肥药巨头交锋,礼来VS诺和诺德:谁更出色?

文|财华社

全球市值最高的医药巨头礼来(LLY.US)在公布2024年第4季业绩后,股价大涨3.35%,总市值达到8189.75亿美元。

作为礼来在减肥药和糖尿病用药方面的竞争对手诺和诺德(NVO.US),在一天之前公布了2024年第4季业绩,其公布业绩后也在上涨,当前总市值为3,870亿美元。

减肥药至今依然是全球最火热的赛道,礼来和诺和诺德也是最受欢迎的减肥药巨头,在最新一季的业绩中,它们的减肥药有何出色的表现?我们来比较一下。

诺和诺德:肥胖症用药季度营收增90.63%

诺和诺德主要提供糖尿病和肥胖症用药及罕见病用药。

2024年第4季度,该公司针对肥胖症的治疗用药收入分别为198.66亿丹麦克朗(约合27.66亿美元)和15.40亿丹麦克朗(2.14亿美元),按年增长106.64%和按年下降4.64%,合计来看,肥胖症用药的合计季度收入或达到214.06亿丹麦克朗(约合28.90亿美元),按年增长90.63%。

诺和诺德的旗舰减肥药Wegovy,继在美国率先推出后,现已在全球超过15个地区市场销售,Wegovy的需求持续增长,诺和诺德表示正大力投资以扩大其产能。

该公司预计,全球品牌肥胖症用药市场的增幅高达119%,其全球市场份额或为70.4%。

礼来:Zepbound实现十倍增长

在礼来于2023年11月推出Zepbound之前,患者会使用礼来的糖尿病用药Mounjaro来减重。在正式用于减肥适应症的Zepbound推出之后,礼来的Zepbound一路保持强劲增长,同时,Mounjaro也维持可观的增长。

2024年第4季,Mounjaro的营收按年增长60.05%,至35.30亿美元,而Zepbound更按年增长接近10倍,至19.07亿美元,而上年同期仅1.76亿美元,与诺和诺德Wegovy的收入差距在缩小。

全年来看,Mounjaro的营收为115.40亿美元,而Zepbound的营收也达到49.26亿美元。

见下图,在Zepbound推出之后,Mounjaro的营收仍在持续增长。

单就正式用于肥胖适应症的产品收入而言,礼来的Zepbound与诺和诺德的差距正在缩小,见下图。

“减肥药”双雄争霸,礼来更有看头?

礼来和诺和诺德的减肥用药依然处于供不应求的状态,尤其在需求殷切的北美市场,为此礼来和诺和诺德都通过扩张产能,以巩固其竞争地位。

诺和诺德预计其2025年的资本开支为650亿丹麦克朗,合约90亿美元,主要用于全球供应量的扩张,而且其未来几年的资本支出与销售额的比率仍将保持在大约10%的水平。

该公司预计,销售额增幅介于16%-24%(固定汇率,下同)之间,丹麦克朗收入增幅将比此高出三个百分点,主要受GLP-1的糖尿病和肥胖症用药强劲增长带动。经营溢利增长预计介于19%-27%之间。

礼来则预计,其2025年全年收入介于580亿美元-610亿美元之间,取中值得增幅或为32%,主要受到Zepbound、Mounjaro等推动。Mounjaro增加国际市场,以及推出新药将带来新的贡献,该公司仍将大幅投资于产能扩张,预计2025年上半年的可销售肠促胰岛素剂量的产量至少是2024年上半年的1.6倍。

备受关注的是,礼来计划于今年稍后公布其肥胖症新药瑞他鲁肽(Retatrutide)的后期数据,这比预期的早了几个月。

当前减肥药主流是利用肠促胰素,促进人体(在进餐后)的胰岛素分泌从而达到降低血糖的目的。当前的肠促胰素主要有葡萄糖依赖性胰岛素释放肽(GIP)和胰高糖素样肽-1(GLP-1)。

GLP-1可抑制食欲并延迟胃排空,发挥控制体重的作用,例如诺和诺德的减肥药Wegovy,活性成为司美格鲁肽(Semaglutide),就是一种GLP-1受体激动剂,Wegovy于2021年6月在美国率先推出后大受欢迎,也奠定了Wegovy在减肥药市场的龙头地位。

GIP则能通过中枢作用减少食物摄入来帮助控制体重,增强GLP-1的厌食作用,GIP在整个肠促胰素效应中占到2/3,远高于GLP-1。GIP与GLP-1两者联合,或可让肠促胰素效应达到最大,例如礼来的Zepbound是激活GIP(葡萄糖依赖性胰岛素性多肽)和GLP-1(胰高血糖素样肽-1)激素受体两者联合的肥胖治疗药物,这款产品于2023年11月推出,但增长迅猛,从上图可见,在追赶Wegovy的道路上,Zepbound走得很快。

瑞他鲁肽(Retatrutide)是通过模仿三种饥饿调节激素GLP-1、GIP和胰高血糖素(Glucagon),来达到减重的效果,其中激活GLP-1受体可减慢胃排空,从而减少食物摄入量和增加饱腹感;激活GIP受体可以抑制食欲,减少食物摄入量;激活胰高血糖素受体可以促进胰高血糖素的产生,进而分解储存的脂肪和糖原,增加基础代谢率,从而帮助减轻体重,从理论上看,三重调节机制使瑞他鲁肽(Retatrutide)在减肥效果上变现得更为出色。

此外,市场也在关注礼来的口服减肥药orforglipron的临床数据,据指或有望于2026年推出。上述减肥药均为制剂,若口服产品推出,或会改变当前减肥药市场的竞争格局。

由此来看,礼来的短期前景似乎更有看头。

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