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外资唱多，DeepSeek赋能，中概股强势崛起
图源：视觉中国
蓝鲸新闻2月11日讯（记者 翟智超）当地时间2月10日，美股三大指数集体走高，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数收盘时分别涨0.38%、0.98%、0.67%。
其中，纳斯达克中国金龙指数更是大涨2.61%，一举创下4个月以来的收盘新高，中概股成为美股市场中最为亮眼的存在，跑赢了美股大盘。从个股表现来看，热门中概股呈现出普涨的态势。阿里巴巴涨7.55%，百度涨逾5%，京东涨近5%，蔚来涨超2%，拼多多、富途控股涨近2%。
中概股大涨，外界分析认为，部分因素或是外资机构唱多中国资产。
德意志银行明确表示，2025年中国资产的表现将超越其他地区；美国银行策略师团队建议做多中国股票；据亿万富翁投资人David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，在2024年第四季度，该对冲基金全面增持了中概股和中国股票基金。早在2024年9月末，David Tepper就表示，美联储降息后，他做出的一个重大决定就是购买所有中国相关股票，重要原因之一是中国推出宽松政策的力度超出预期。
高盛则认为DeepSeek的崛起将为中概股带来估值重构。高盛分析指出，DeepSeek推动AI行业发展从硬件基础设施层向软件应用层转移，为全球市场多元化发展提供了新机遇，尤其是中概科技股。因此，高盛建议超配中概科技股，特别是在AI应用层具有创新能力和市场优势的公司。另外，高盛还称，在重新估值之后，科技股至少有20%的收益机会。
据了解，在人工智能领域，大模型是核心竞争力之一，而DeepSeek横空出世，凭借优秀的大模型能力和低廉的价格，迅速吸引了各大互联网、手机、运营商等企业的关注，并被相继嵌入自家产品，商业化前景十分广阔。
以阿里巴巴旗下的阿里云Qwen2.5-Max大模型为例，其在能力上与DeepSeek相当。由于DeepSeek的爆火，市场开始重新审视国内云计算和大模型相关企业的价值，给予了它们更高的估值预期。
数据显示，自今年年初以来，阿里巴巴港股和美股分别上涨28%和32%。而阿里巴巴的大涨也带动了一众重仓其的中概互联主题基金净值连续上行。以阿里占比超过15%的中概互联ETF（513220）为例，自1月14日以来涨幅超20%，2月10日盘中再度涨超2%。
不仅是阿里巴巴，小米等企业或也在这波行情中受益。虽然目前没有直接表明小米股价上涨与DeepSeek的关联，但在科技行业整体估值重塑的大环境下，作为在智能手机、智能家居等领域有着重要地位且积极布局科技研发的企业，小米可能也享受到了市场情绪回暖以及行业估值提升带来的红利。数据显示，自今年年初以来，小米集团股价上涨超26%。
一位深圳私募基金经理在接受蓝鲸新闻记者采访时表示，“此前，中国科技股在国际市场上受到诸多因素影响，估值存在一定程度的低估。而DeepSeek的出现，不仅缩小了中国与美国在人工智能领域的技术差距，还降低了算力成本，有望重塑全球AI产业竞争格局。这让国际投资者看到了中国科技企业的潜力和创新能力，开始重新审视中国科技股的投资价值。”
“从估值层面来看，阿里巴巴在近期连续上涨过后，当前PE（TTM）仅为20倍左右，全球中国互联网整体PE（TTM）也在28倍左右，相比纳斯达克100指数的36.40倍的市盈率而言，仍处于估值低位，也就意味着后续或许还有估值抬升空间。”上述人士补充说道。
一位专注港美股投资的投资人告诉蓝鲸新闻记者，“DeepSeek引发的科技估值重塑，既是机遇也是挑战。中概互联ETF汇聚全球互联网龙头企业，且前十大集中度较高，可作为布局后续行情的工具之一。但同时，过去几年市场的疲软和不确定性仍旧存在，DeepSeek能否带动整个行业的持续反转，仍有待观察。”
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